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In un futuro distopico, in una provincia qualsiasi del Meridione, la popolazione locale a crescita zero è stata numericamente surclassata dalle popolazioni berbere. In due paesi gemelli resiste una frangia estrema di nostalgici del ventennio fascista, fra cui il maresciallo dei carabinieri Bertozzi, che prepara il terreno per il ritorno dell'Araldo, ovvero il Villano: l'immortale incarnazione del Male, che si prepara a tornare. Spetterà a Rodolfo e al professore smascherare i loschi traffici dietro la figura dell'Araldo.
